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Bienvenido a la página web de BlackRock para inversores profesionales
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A efectos de este sitio web, profesionales son aquellos inversores que tienen calidad tanto de clientes profesionales como de inversores cualificados.
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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Perspectivas de construcción de carteras
Un mundo que cambia rápidamente requiere un enfoque receptivo a la construcción de carteras. En BlackRock, buscamos combinar el alfa, los factores y la indexación para lograr resultados óptimos, y estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento.
Una nueva era para las carteras
Se acabaron los días de la construcción de carteras multiactivo y la asignación de activos estáticas. El dinamismo es lo que se lleva ahora y aferrarse a viejos hábitos en el nuevo panorama de inversión actual podría limitar tu potencial de rentabilidad.
Empieza a fijarte en Japón
Los inversores internacionales están reconociendo el potencial de las acciones japonesas. Si observamos la reforma corporativa y la demanda interna del país es fácil entender el porqué.
Cerrar la infraponderación en la renta variable japonesa podría mejorar el perfil de riesgo y rentabilidad de tu cartera. Nuestra opinión: redoblar la apuesta.
Invertir en una economía baja en carbono
Esta transición es un cambio enorme y complejo, especialmente para los inversores. Su enorme escala puede resultar desalentadora.
Con nuestra plataforma de más de 138 000 M$ y más de 600 expertos1, podemos ayudarte a alinear tus carteras con la transición con conocimientos de expertos, fijación de objetivos y seguimiento del progreso.
Decisiones más inteligentes en inversión sostenible
Descubre las diferencias entre índices sostenibles e índices de transición con nuestro análisis trimestral pormenorizado sobre la rentabilidad.
Exploramos los impulsores de los rendimientos activos en diferentes índices sostenibles y de transición, proporcionándote las herramientas para tomar decisiones de inversión más informadas.
Navegando por la renta variable
Un marco para navegar por un amplio universo en busca de oportunidades de renta variable.
El listón está más alto que nunca
Marzo de 2024 | Tiempo de lectura: 5 min
Nos encontramos en una nueva era: los mercados están evolucionando y los modelos de negocio de los clientes están cambiando. Se trata de la transformación más significativa que hemos vivido en una generación. La cartera del futuro ya está aquí. Accede a nuestra guía y descubre más.
Un papel más importante para las estrategias de gestión activa
Marzo de 2024 | Tiempo de lectura: 10 min
El nuevo régimen de mayor volatilidad macroeconómica propicia un enfoque activo. Creemos que las estrategias de gestión activa podrían desempeñar un papel más importante en las carteras de hoy en día.
Ser activos en las carteras
Marzo de 2024 | Tiempo de lectura: 10 min
Hay 3 maneras de ser activos en las carteras: 1) adoptar un enfoque más dinámico para la construcción de carteras a largo plazo; 2) ser más activos con estrategias de índices y generar alfa utilizando componentes indexados; 3) asignar una mayor parte a gestores activos altamente cualificados para aprovechar más oportunidades de alfa a largo plazo.
Es la hora. Considera un enfoque dinámico para tu cartera.
Diciembre de 2023 | Tiempo de lectura: 5 min
Una asignación de activos más dinámica y una evaluación más frecuente de las ponderaciones estratégicas de la cartera hace que un enfoque integral de la cartera multiactivo sea crucial. Una experiencia coherente para los clientes, en términos de riesgo y rentabilidad, solo es posible con mayor dinamismo en la combinación de activos.
Integrar sectores en carteras
Diciembre de 2023 | Tiempo de lectura: 5 min
Inclinar las carteras hacia sectores de renta variable para anticiparse a las oscilaciones del mercado y seguir siendo selectivos podría permitir a los inversores mejorar la diversificación y la rentabilidad de las carteras. Comprender las correlaciones sectoriales y las contribuciones al riesgo es clave para lograrlo.
Vuelve la liquidez... Un apoyo para la macroeconomía global
Diciembre de 2023 | Tiempo de lectura: 5 min
En muchas regiones, la liquidez se ofrece ahora una rentabilidad nominal sin riesgo sustancialmente superior a la de la última década. ¿Qué significa esto para una cartera multiactivo global? Tom Becker, gestor de carteras del BlackRock Tactical Opportunities Fund, nos lo explica.
Centro de eventos de BlackRock
En el centro de eventos, nuestros líderes de opinión hablan sobre perspectivas macroeconómicas globales, estrategias de inversión en mercados públicos y privados, productos destacados, etc.
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