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Bienvenido a la página web de BlackRock para inversores profesionales
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A efectos de este sitio web, profesionales son aquellos inversores que tienen calidad tanto de clientes profesionales como de inversores cualificados.
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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Perspectivas sobre la renta variable
En BlackRock, contamos con una amplia gama de renta variable en ETFs, fondos y productos gestionados. Descubre nuestras últimas perspectivas para ayudar a tus clientes a conseguir sus objetivos de renta variable a largo plazo.
Qué hacer antes de que lleguen los recortes de tipos
Cada trimestre, nuestros expertos en renta variable fundamental se reúnen para predecir los próximos puntos de crecimiento.
Este trimestre, descubre por qué y cómo agregar más ciclicidad a tu cartera de cara a los recortes de tipos. Además, examina con detenimiento las perspectivas más positivas para las acciones europeas y británicas.
Redoblar la apuesta por la renta variable japonesa
Históricamente, los inversores internacionales han pasado por alto a Japón, pero eso está cambiando rápidamente. Los datos muestran que estos inversores se están entusiasmando con las acciones japonesas y si observamos la reforma corporativa, la reflación y la creciente demanda interna es fácil entender el porqué. Estamos redoblando la apuesta.
Aprovecha el cambio de rumbo de Europa
Tras una década de crecimiento por los suelos, la situación está mejorando para la renta variable europea. A pesar de las buenas vibraciones, es importante que los inversores mantengan la cabeza fría. Europa siempre ha necesitado un enfoque específico y, con el aumento de la dispersión, esta vez no es diferente.
Dinos tu opinión en nuestra última encuesta Percepciones de carteras
Junio de 2024 | Tiempo de finalización: 5 minutos
¿Cómo abordas las tendencias estructurales en tu cartera? Estamos realizando la encuesta anual para saber cómo las abordan los inversores de EMEA (transición a una economía baja en carbono, disrupción digital, IA, etc.) en su asignación de activos y construcción de carteras. Compartiremos los resultados en septiembre.
Nuestra perspectiva sistemática para la renta variable
Abril de 2024 | Tiempo de lectura: 5 min
Esperamos un aterrizaje suave, pero los inversores se enfrentan a incertidumbres. ¿Cuáles son las consecuencias de la prudencia con respecto a los recortes? ¿Está descontado todo lo positivo o las acciones podrían subir? ¿Estamos dejando pasar oportunidades o riesgos? Siguiendo nuestro enfoque de datos, vemos cómo esto da forma a nuestras carteras.
Reconsiderar la renta variable en el nuevo régimen
Abril de 2024 | Tiempo de lectura: 10 min
Los mayores tipos y volatilidad desafían las estrategias tradicionales. El ratio 60/40 brindó poca protección en 2022 y las estrategias de renta variable tienen un mayor sesgo de estilo. Un enfoque sistemático de los rendimientos y el riesgo ayuda a los inversores a cumplir sus objetivos de ingresos, disminuir la volatilidad y lograr ganancias.
Cambiar de parecer acerca de los ingresos con ETFs activos
Abril de 2024 | Tiempo de lectura: 10 min
iShares ha lanzado dos ETFs de renta variable de gestión activa (WINC e INCU) que buscan generar un alto nivel de ingresos y un potencial de revalorización, con una menor volatilidad que su índice de referencia, y posicionados como una asignación al núcleo de tu cartera.
Capturar la innovación científica
Febrero de 2024 | Tiempo de lectura: 5 min
El equipo World Healthscience cree que el sector sanitario es interesante para aumentar la resiliencia de las carteras por su limitada dependencia en fuerzas macroeconómicas externas y los impulsores de crecimiento a largo plazo (envejecimiento de la población, patrimonio global emergente, innovación y avances tecnológicos).
¿Qué temáticas impulsarán los mercados de renta variable global?
Diciembre de 2023 | Tiempo de lectura: 10 min
Los equipos temáticos han identificado oportunidades clave que van a impulsar los mercados en 2024: mayor deslocalización de las nuevas tecnologías; mayor adopción de la tecnología sanitaria y la IA generativa; y el panorama heterogéneo que presenta la inflación para las industrias. En nuestra Visión temática, tratamos estas temáticas.
Temáticas BlackRock y transición hacia una economía baja en carbono
Diciembre de 2023 | Tiempo de lectura: 10 min
De las 5 megafuerzas, una de las más intensivas es la transición hacia una economía baja en carbono. Requiere una gran reasignación de recursos, pues los procesos de producción y los sistemas energéticos están conectados. Una forma de plasmar la inversión en las carteras es a través de los fondos temáticos de renta variable.
¿Por qué está preparado el sector sanitario para la rentabilidad?
Diciembre de 2023 | Tiempo de lectura: 10 min
En cierta medida, el 2023 fue un año difícil para el sector sanitario. Si bien algunas farmacéuticas destacaron gracias al lanzamiento del fármaco GLP-1 para tratamientos de pérdida de peso, las empresas de vacunas contra el COVID sufrieron un desplome de los beneficios. En 2024 vemos potencial de crecimiento impulsado por la innovación científica.
Más allá del revuelo causado por la IA
Noviembre de 2023 | Tiempo de lectura: 10 min
La carrera por construir las máquinas más inteligentes es una revolución similar a las revoluciones industrial y de la información del pasado. La IA generativa ya está remodelando los mercados de inversión. Las empresas se apresuran a adoptar la tecnología y los inversores se esfuerzan por disociar el revuelo de la realidad.
Centro de eventos de BlackRock
En el centro de eventos, nuestros líderes de opinión hablan sobre perspectivas macroeconómicas globales, estrategias de inversión en mercados públicos y privados, productos destacados, etc.
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