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Bienvenido a la página web de BlackRock para inversores profesionales
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A efectos de este sitio web, profesionales son aquellos inversores que tienen calidad tanto de clientes profesionales como de inversores cualificados.
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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Capital en riesgo. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir o aumentar y no están garantizados. Los inversores pueden no recuperar íntegramente su inversión inicial.
Las inversiones alternativas son fundamentales
¿Eres un recién llegado a las inversiones alternativas? Aquí te presentamos algunos términos clave y cómo los definimos en BlackRock. ¿Inviertes ya en productos alternativos?
¿Qué son las inversiones alternativas?
Las inversiones alternativas son activos que no entran en categorías tradicionales como acciones, bonos o efectivo. Sirven de contrapeso para la diversificación de la cartera, y algunos activos tangibles pueden ser una cobertura eficaz contra la inflación.
¿Qué tipos de inversiones alternativas distintas hay?
Dos tipos principales de inversiones alternativas: 1) Activos privados (capital riesgo, crédito privado, infraestructura, inmobiliaria), más complejos y menos frecuentes que acciones y bonos. 2) Fondos de inversión libre (hedge funds) y fondos cotizados en activos de mercados privados.
¿Qué es el capital riesgo?
Capital riesgo describe inversiones en empresas no cotizadas. Inversores proporcionan capital a estos fondos para valorizar empresas mediante estrategias de largo plazo, expansión geográfica, adquisiciones estratégicas o optimización de costes.
¿Qué es el crédito privado?
El crédito privado (también denominado «préstamo directo» o «préstamo privado») es una alternativa al préstamo bancario para las empresas que quieren captar capital. El crédito privado constituye una deuda que no se emite ni negocia en los mercados cotizados.
¿Qué son los fondos de inversión libre?
Los fondos de inversión libre (hedge funds), un tipo clave de inversiones alternativas en BlackRock, son fondos colectivos gestionados activamente con técnicas como apalancamiento, ventas en corto y derivados, buscando mejorar la rentabilidad.
¿Qué son las inversiones en inmuebles e infraestructuras?
Las inversiones en inmuebles e infraestructuras son aquéllas que proporcionan la propiedad directa de activos no financieros, como infraestructuras tradicionalmente controladas por el sector público o bienes inmuebles. Se puede acceder a ellas a través de los mercados privados o de los mercados cotizados.
BlackRock es la plataforma para inversiones alternativas del mañana
Dado que las inversiones alternativas son cada vez más importantes, seguimos evolucionando y mejorando nuestra plataforma de inversiones alternativas, gracias a nuestra tecnología, nuestro tamaño y nuestro modelo fiduciario para prestar un mejor servicio a nuestros clientes ahora y en el futuro.
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Source
1 Fuente : BlackRock, 30 de junio de 2024.
2 Fuente : El número de profesionales incluye a todos los empleados excepto a los trabajadores temporales y los becarios al 31 de marzo de 2024.
3 Fuente : BlackRock, 20 de agosto de 2024.
4 Fuente : La cifra se refiere a la plataforma eFront. Aunque las plataformas tecnológicas propietarias pueden ayudar a gestionar los riesgos, estos no pueden ser eliminados.
Explora las estrategias de inversión alternativa en BlackRock
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Plataforma de capital riesgo de BlackRock
El capital riesgo es un elemento esencial de las carteras de los inversores. Nuestra plataforma adopta un enfoque integral de las carteras de capital riesgo de los inversores y está diseñada para ofrecer estrategias y soluciones que se ajusten a los objetivos de los clientes y ofrezcan un rendimiento superior persistente.
Plataforma de crédito privado de BlackRock
Descubre soluciones de financiación apalancada, multiestrategia y crédito en los mercados de deuda corporativa, tanto cotizados como privados, potenciadas por nuestra plataforma global.
Plataforma de inversión inmobiliaria y en infraestructuras de BlackRock
Nuestros equipos ayudan a los clientes a orientar sus inversiones hacia el sector inmobiliario o el de infraestructuras, ayudándoles a alcanzar sus objetivos de inversión mediante una gama diferenciada de estrategias bien definidas y orientadas a los resultados a lo largo de todo el espectro riesgo-rentabilidad.
Plataforma de fondos de inversión libre de BlackRock
Nuestra plataforma de fondos de inversión libre cuenta con más de veinte años de experiencia y combina cualificación y tamaño con el objetivo de ofrecer soluciones de distintas regiones, clases de activos y estilos de inversión.
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El equipo de gestión de carteras con productos diversos de inversión alternativa de BlackRock estructura carteras de mercado privado orientadas a los resultados en nombre de sus clientes, aprovechando tanto las capacidades descendentes (top-down) como ascendentes (bottom-up).
El equipo replica en la gestión activa de carteras a los mercados privados, combinando enfoques cuantitativos y fundamentales para gestionar el riesgo y evaluar el valor relativo.
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