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Bienvenido a la página web de BlackRock para inversores profesionales
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A efectos de este sitio web, profesionales son aquellos inversores que tienen calidad tanto de clientes profesionales como de inversores cualificados.
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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Específicamente, los fondos descritos no están disponibles para distribución o inversión por parte de inversores estadounidenses. Las participaciones/acciones no se registrarán conforme a la Ley de Valores de los EE.UU. de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”) (US Securities Act of 1933, as amended) y, excepto en una transacción que no viole la Ley de Valores ni ninguna otra ley sobre valores de los EE.UU. (incluida, entre otras, cualquier ley aplicable de cualquiera de los Estados de EE.UU.), no se pueden ofrecer ni vender directa o indirectamente en los EE.UU. o en cualquiera de sus territorios o posesiones o áreas sujetas a su jurisdicción o a, o para beneficio de, una Persona de los EE.UU.
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¡Cumplimos 30 años en España!
Con motivo de nuestro 30 aniversario en España, queremos compartir nuestra historia. Podrás descubrir tanto experiencias de nuestros clientes y empleados, así como nuestros momentos más destacados a lo largo de estos años.
30 años de BlackRock en España
Cumplimos 30 años en España. En este tiempo, nos hemos convertido en la mayor gestora internacional de nuestro país con 43.600 millones de euros bajo gestión. 1
¿Cómo lo hemos conseguido? ¿Cuál es la contribución de BlackRock en España? ¿Cómo describen nuestros clientes nuestra labor? ¿Cómo perciben nuestros compañeros estos 30 años?
En esta página damos respuesta a estas preguntas analizando nuestra trayectoria a lo lardo de estos 30 años junto con algunos de nuestros clientes y empleados.
1 Fuente: Inverco a 31 de diciembre de 2023.
¿Cómo describen nuestros clientes estos 30 años en España?
Descubre qué opinan nuestros clientes sobre nuestra trayectoria a lo largo de estos años.
Víctor Allende
Director de Banca Privada CaixaBank
Quiero felicitar a todos los empleados y agradecer lo que la compañía representa para la mejora de la industria de Wealth Management y de la salud financiera de los ahorradores e inversores españoles. Es importante contar con players fuertes y capaces que promuevan la transformación de un sector tan relevante.
Belén Blanco
Consejera Delegada de BBVA AM Europa
BlackRock es un excelente compañero de viaje en la gestión de activos.
En nombre de BBVA, os felicito por el 30 aniversario y la gran contribución a la gestión de activos en España. Con visión estratégica y experiencia global, es un excelente socio, aportando soluciones de inversión de calidad y enriquecedores diálogos sobre tendencias e innovación
Eduardo Martínez de Aragón
Director de Inversiones de VidaCaixa
Agradecemos su valiosa contribución al sector financiero en España. Su apoyo ha sido clave para el éxito de VidaCaixa, apoyándonos con los activos donde invertimos y también en el asesoramiento para optimizar la construcción de nuestras carteras de inversión. Esperamos seguir construyendo juntos un futuro aún más sólido.
Gonzalo Pradas
Head of Wealth and Chief Investment Officer Openbank
Es complicado encontrar en el sector una combinación tan equilibrada de profesionales excelentes, rigurosos, con empuje comercial y capacidad técnica, siempre con la innovación como objetivo, explorando nuevos y exitosos caminos. Más difícil aún es mantener estos valores durante tantos años, explorando caminos nuevos y exitosos.
Samantha Ricciardi
Global CEO of Santander Asset Management
Una alianza en beneficio de nuestros clientes.
Felicidades a BlackRock por su 30 aniversario. La automatización del flujo de inversión es fundamental para lograr una operativa eficiente a nivel global que se traduce en un mejor servicio a nuestros clientes.
Marta Pérez
Presidenta de la Fundación Inspiring Girls en España
Un placer colaborar juntos para expandir conocimientos financieros de niñas y jóvenes. Vuestro entusiasmo, dedicación y profesionalidad en la educación financiera de las mujeres del mañana son espectaculares. Gracias por acompañarnos en este proyecto que estamos exportando desde España a otros 12 países.
¿Cómo perciben nuestros compañeros estos 30 años?
Con motivo de nuestro 30 aniversario, nos adentramos en el mundo de la gestión de activos. Descubre más acerca de la gestión fiduciaria, la evolución actual de la planificación financiera, la gestión de activos y nuestra capacidad para seguir innovando.
Entrevista a Luis Megías, Country Manager for BlackRock in Iberia
El poder de 30 años de BlackRock
¿Sientes curiosidad por conocer los principales hitos de BlackRock en los últimos 30 años? Luis Megías, Responsable de BlackRock para España, Portugal y Andorra, enumera algunos de ellos. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? ¿De qué se siente personalmente más orgulloso? ¿Cuáles son las expectativas para el próximo aniversario?
Entrevista a Javier García Díaz, Head of Sales for BlackRock in Iberia
Entrevista disponible próximamente
No sólo BlackRock ha evolucionado en los últimos 30 años, sino también el propio sector de la gestión de activos. ¿Cuáles eran las tendencias en los años 90? ¿Y cómo es ahora? ¿Hay ciertas cosas que son impensables en comparación con hace un cuarto de siglo? Se lo preguntamos a Javier García Díaz, Responsable de ventas para Iberia.
Entrevista a Tania Salvat, Head of the Institutional segment in Iberia
BlackRock lleva 30 años ayudando al gran inversor institucional a proteger el patrimonio de sus clientes: 30 años al servicio de planes de pensiones - tanto públicos como privados - de compañías de seguros, de instituciones oficiales y de fundaciones de todo tipo, que son responsables de gestionar los ahorros de millones de personas a nivel global.
30 años de BlackRock en España:
los principales hitos
Desde el momento en el que abrimos nuestras puertas en 1994, ha sido una sucesión constante de eventos significativos. Hoy gestionamos 55.200 millones de dólares en Iberia2. Pero no hemos llegado hasta aquí por accidente. Por eso, queremos hacer un recorrido por los hitos más importantes a lo largo de estos años.
1994
Abrimos nuestras puertas en Madrid para cubrir España, Portugal y Andorra.
2009
iShares aterriza en España.
2013
BlackRock se convierte en la primera gestora internacional por AUM en España. 3
2019
Por primera vez un cliente español escoge Aladdin Enterprise.
2022
Primer partnership local con ETFs Saving Plans.
2022
La oficina de Iberia duplica el tamaño de su equipo local.
2022
Se lanza el primer club Financiero de Inspiring Girls.
2023
Primer partnership local en Mercados Privados.
Fuente
2 Fuente: BlackRock a 31 de enero de 2024.
3 Fuente: Inverco a 31 de diciembre de 2023.
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