Avancez avec la tendance.

Une transformation sismique bouleverse les marchés, propulsée par l'IA, la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, et la transition vers une économie bas carbone.

 

Face à ce changement inévitable mais incertain, il est crucial d’investir dans la croissance structurelle tout en restant agile pour saisir les opportunités à court terme.

 

Pour prospérer, il faut s'adapter. Explorez notre analyse et découvrez 2 principes d'investissement clés.

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Un homme surfant sur l'océan

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

1. Actions pour la croissance

Les actions demeurent la classe d'actifs incontournable pour favoriser la croissance à long terme et exploiter le potentiel transformateur de l'innovation mondiale.

Une approche sélective, centrée sur des entreprises d'exception aux positions dominantes, permettrait de tirer parti des vents porteurs stratégiques.

Commencez par les opportunités liées à l’innovation technologique, avec l’essor de l'IA et les investissements dans les infrastructures nécessaires à son expansion. Pensez aussi aux bénéficiaires des progrès dans le secteur de la santé, notamment les médicaments GLP-1.

Cette stratégie à long terme privilégie les entreprises de qualité, capables de faire croître leurs bénéfices sur la durée, et peut inclure certains acteurs du luxe, connus pour la résilience de leurs revenus et leur force de marque. Ces actions de haute qualité devraient maintenir leur performance malgré la volatilité, constituant un socle solide pour votre portefeuille. Pour optimiser, pensez à intégrer des méthodes avancées basées sur les données.

2. Agilité cyclique

En dehors du cœur de portefeuille, l’agilité est essentielle. Une mentalité tactique et réactive permet de mieux exploiter les cycles économiques et les conditions de marché à court terme.

L’objectif : suivre le courant et capitaliser sur des opportunités moins structurées ou de plus courte durée.

Un point de départ peut être l’évaluation des valorisations. Les entreprises énergétiques traditionnelles semblent sous-valorisées face à une demande qui pourrait durer plus longtemps que prévu, tandis que la demande croissante pour les énergies renouvelables semble également sous-estimée.

Le cuivre a été un point fort en 2024, avec des investissements dans la chaîne d’approvisionnement en retard sur la demande pour ce métal clé de la transition. Si ce déficit persiste, cela pourrait améliorer les marges des producteurs de cuivre.

Notre conviction pour les actions européennes s'est récemment renforcée, les bénéfices étant à un tournant après des années de stagnation. Suivre ces bénéfices au sein de stratégies actives sera crucial dans un contexte où l'incertitude macroéconomique augmente. Les stratégies indicielles peuvent être utilisées pour cibler des secteurs spécifiques dont les bénéfices semblent sous-évalués, comme les banques européennes.