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Perspectives Marchés privés
Dans un monde de plus en plus complexe, le mix actions/obligations se révèle souvent insuffisant. Nous cherchons à compléter les approches d'investissement traditionnelles par une large gamme de solutions, allant des marchés privés et aux solutions alternatives liquides.
Dans la tête d'un investisseur en PE
Nathalie von Niederhaeusern dirige le département Private Equity Partners de BlackRock pour la région EMEA et supervise 14 gérant(e)s. Nous l'avons rencontrée pour parler private equity. Découvrez pourquoi 2024 semble une année charnière, quels secteurs et stratégies sont populaires et comment Nathalie évalue les opportunité de l'IA en Europe.
Transactions et bonnes affaires sur le marché secondaire
Le marché secondaire a été florissant en 2023,1 les investisseurs profitant de très bons prix sur des portefeuilles diversifiés de qualité. Et maintenant ?
Nous prévoyons une croissance des transactions, avec des innovations côté achats et une attention plus importante à la qualité des portefeuilles côté ventes.
Nous prévoyons une croissance des transactions, avec des innovations côté achats et une attention plus importante à la qualité des portefeuilles côté ventes.
La dette privée, un secteur promis à la croissance ?
La dette privée, classe d’actif plébiscitée par les investisseurs à long terme, porrrait doubler pour atteindre 3 500 milliards USD dans le monde en 2028.² Avec 445 milliards USD déployables,³ les prêteurs directs devraient proposer plus de financements à long terme, créant ainsi potentiellement des opportunités de revenus intéressantes.
Les énergies renouvelables : encore beaucoup d'opportunités
Les éoliennes et panneaux solaires ont atteint des records d’installations en 2023, tordant le cou à l'image d'une croissance stagnante. 35 % de l’énergie mondiale pourrait être renouvelable en 2025.4 La refonte des systèmes énergétiques crée des occasions de croissance et d'équilibre du portefeuille.
Opportunités potentielles des mégaforces
Juillet 2024 | temps de lecture : 10 min
Nous estimons que les mégaforces - la disruption numérique et l'IA, la transition vers une économie faible en carbone, la divergence démographique, l'avenir de la finance et la fragmentation géopolitique - présentent des risques et des opportunités d’investissement. Les marchés privés devraient être les premiers bénéficiaires de ces changements.
Monter en puissance : Investir dans les batteries de demain
Juin 2024 | temps de lecture : 10 min
Les batteries du futur sont essentielles pour la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, afin d’alimenter les véhicules électriques ou améliorer la fiabilité du réseau électrique. Voici quelques entreprises non cotées qui développent ces nouvelles technologies, dans lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients.
En route au volant de la voiture de demain
Juin 2024 | temps de lecture : 10 min
Voici quelques entreprises privées développant les technologies de nouvelle génération pour les véhicules à faible émission de carbone de demain. BlackRock, l'un des principaux investisseurs du secteur automobile, a investi 170 Mds dans des entreprises cotées pour le compte de ses clients, mettant ainsi des fonds au service des marchés privés.5
Perspectives des marchés privés 2024 : opportunités des mégaforces
Janvier 2024 | Durée de visualisation : 30 min
Mark Everitt, CFA, Head of Investment Research and Strategy, BlackRock Private Markets a donné ces 3 conseils aux participants lors du récent événement virtuel :
1. Ne passez pas à côté de ce millésime.
2. Privilégiez avant tout une approche active
3. Les mégaforces resteront les facteurs-clés de croissance et d'opportunités d'investissement.
Pour un portefeuille plus résilient
Octobre 2023 | Temps de lecture : 5 min
La corrélation croissante entre les actions cotées et les obligations signifie que les investisseurs ont du mal à se diversifier et à trouver des sources de rendement. Pour contribuer à rendre les portefeuilles plus résilients, les investisseurs envisagent de s'exposer à des investissements alternatifs.
Pourquoi inclure les marchés privés aux portefeuilles patrimoniaux ?
Octobre 2023 | Temps de lecture : 5 min
Les marchés privés ne sont plus une classe d'actifs « alternative ». Ils pourraient offrir une diversification plus indispensable que jamais. Le BlackRock Investment Institute estime que les actifs privés devraient jouer un rôle beaucoup plus important dans de nombreux portefeuilles.
Source
1 BlackRock, 21 mars 2024.
2 BlackRock, Prequin, 30 juin 2023.
3 BlackRock, Prequin, 30 juin 2023.
4 AIE, Rapport sur le marché de l'électricité 2023.
5 BlackRock, Investing Today in the Car of Tomorrow, as of 5 October 2023.
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