Een tunnel met glazen wanden en een loopbrug

Portefeuille van de toekomst

Sinds 2020 is er veel veranderd in de manier waarop portefeuilles worden opgebouwd. In onze serie ‘Portfolio of the Future’ delen de portefeuille-experts van BlackRock hun inzichten om u te helpen toekomstbestendige portefeuilles op te bouwen.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen.

Wees dynamisch

De portefeuille van de toekomst

Houdt u als belegger vast aan vertrouwde manieren om uw portefeuille op te bouwen? Dan loopt u mogelijk potentieel rendement mis.

Er zijn nu meer onzekere factoren en in bepaalde markten zijn de onderlinge verschillen groter dan voorheen. Dat betekent dat vaste, “niets meer aan doen” strategieën tot teleurstellende resultaten zouden kunnen leiden. Het is tijd voor een meer dynamische aanpak, met een flexibele mix van beleggingscategorieën, die de mogelijkheid biedt om in te spelen op marktontwikkelingen en meer rendementskansen aan te boren.

Lees in ons paper de inzichten van experts, die u kunnen helpen uw portefeuille af te stemmen op de komende jaren. Ontdek een dynamische asset allocatie, stress-tests voor portefeuilles en meer.

Speel in op verandering

De portefeuille van de toekomst

In het verleden draaide de portefeuille-opbouw vooral om de selectie van beleggingsproducten, die vervolgens voor langere tijd vast lag.

Strategieën berustten vooral op brede, meestal vaste allocaties, gebaseerd op welbekende tweedelingen zoals “publieke en private markten”, of “passief tegenover actief”. Beleggers konden ervan uitgaan dat ze zo veilige keuzes konden maken.

Vandaag de dag is de weg naar de toekomst lang niet meer zo kaarsrecht. Dat heeft geleid tot één van de belangrijkste veranderingen in het beleggingsproces die we sinds lange tijd gezien hebben.

Deze nieuwe beleggingsrealiteit vraagt om een meer geïntegreerde benadering. Tijd om uw portefeuille opnieuw onder de loep te nemen?

Waarom de asset-mix nu belangrijker is dan ooit

Uw asset-mix is in het huidige klimaat belangrijker dan ooit. Traditionele allocaties van beursgenoteerde effecten zijn mogelijk niet meer voldoende om de benodigde resultaten te bereiken. Tijd om de bakens te verzetten en strategische asset-allocatie een grotere rol te geven in uw beleggingsproces.

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

In de laatste aflevering van onze ‘Portfolio of the future’-serie schetsen we waarom vaste, ‘niets meer aan doen’ allocaties in onze ogen verleden tijd zouden kunnen zijn.

Sinds de pandemie bevinden we ons in een nieuw tijdperk met meer onzekerheid en grotere verschillen binnen markten. En wij denken dat dit zal aanhouden en tot een snellere verandering zal leiden van de manier waarop portefeuilles worden opgebouwd. Het model van vaste allocaties van beursgenoteerde effecten kan in onze ogen behoorlijk onder druk komen te staan – nu en in de toekomst. Dat komt door de steeds frequentere uitschieters van de marktvolatiliteit en macro-economische cijfers, maar ook door de veranderende correlatie tussen obligaties en aandelen, die over de hele breedte van de portefeuille tot afnemende spreidingsvoordelen leiden.

In dit klimaat is de asset-mix van de portefeuille in onze ogen belangrijker dan ooit en gaat de strategische asset-allocatie een grotere rol spelen in het beleggingsproces, ondersteund door strikt risicobeheer. We denken ook dat dit klimaat vraagt om een meer dynamische aanpassing van de asset-allocatie, die voortkomt uit frequentere evaluatie van de portefeuille en gebruik makend van beleggingsinstrumenten die het mogelijk maken gedetailleerder en flexibeler toegang te krijgen tot specifieke markten en beleggingen. Deze aanpak zou de sleutel kunnen zijn tot aanhoudend succes en consistente portefeuilleresultaten in de toekomst.

Dit is een marketinguiting.

Risicowaarschuwingen

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen.

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet het enige criterium te zijn bij de selectie van een product of strategie.

Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.

De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen en hangen af van de persoonlijke omstandigheden van de belegger.

Belangrijke informatie

Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie van de AFM en de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

In de Europese Economische Ruimte (EER): uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Voor beleggers in Nederland

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. of daaraan gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

In de laatste aflevering van onze ‘Portfolio of the future’-serie schetsen we waarom vaste, ‘niets meer aan doen’ allocaties in onze ogen verleden tijd zouden kunnen zijn.

Sinds de pandemie bevinden we ons in een nieuw tijdperk met meer onzekerheid en grotere verschillen binnen markten. En wij denken dat dit zal aanhouden en tot een snellere verandering zal leiden van de manier waarop portefeuilles worden opgebouwd. Het model van vaste allocaties van beursgenoteerde effecten kan in onze ogen behoorlijk onder druk komen te staan – nu en in de toekomst. Dat komt door de steeds frequentere uitschieters van de marktvolatiliteit en macro-economische cijfers, maar ook door de veranderende correlatie tussen obligaties en aandelen, die over de hele breedte van de portefeuille tot afnemende spreidingsvoordelen leiden.

In dit klimaat is de asset-mix van de portefeuille in onze ogen belangrijker dan ooit en gaat de strategische asset-allocatie een grotere rol spelen in het beleggingsproces, ondersteund door strikt risicobeheer. We denken ook dat dit klimaat vraagt om een meer dynamische aanpassing van de asset-allocatie, die voortkomt uit frequentere evaluatie van de portefeuille en gebruik makend van beleggingsinstrumenten die het mogelijk maken gedetailleerder en flexibeler toegang te krijgen tot specifieke markten en beleggingen. Deze aanpak zou de sleutel kunnen zijn tot aanhoudend succes en consistente portefeuilleresultaten in de toekomst.

Dit is een marketinguiting.

Risicowaarschuwingen

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen.

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet het enige criterium te zijn bij de selectie van een product of strategie.

Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.

De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen en hangen af van de persoonlijke omstandigheden van de belegger.

Belangrijke informatie

Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie van de AFM en de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

In de Europese Economische Ruimte (EER): uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Voor beleggers in Nederland

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. of daaraan gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

Vraag een gesprek over uw portefeuille aan

* Wij maken u erop attent dat u alleen een portefeuillegesprek kunt aanvragen als u aan bepaalde criteria van BPAS voldoet.
Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
E-mail *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Zakelijk telefoonnummer *
Dit is een verplicht veld
Bedrijf *
Dit is een verplicht veld
Functietype *
Dit is een verplicht veld
Functie *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Wat is de AUM van uw bedrijf? *
Dit is een verplicht veld
controleer cirkel
Hartelijk dank!
Hartelijk dank voor het aanvragen van een gesprek met BPAS over uw portefeuille. Als u aan de criteria voldoet, nemen wij binnenkort contact met u op.