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Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Nouveau dans l'investissement alternatif ? Voici quelques termes clés et comment nous les définissons chez BlackRock.
Les investissements alternatifs sont des actifs qui ne rentrent pas dans les catégories traditionnelles telles que les actions, les obligations ou les liquidités. Ils fournissent un contrepoids pour la diversification du portefeuille et certains actifs tangibles peuvent protéger efficacement contre l'inflation.
Les investissements de marché privé dans le capital-investissement, le crédit privé, l'infrastructure et l'immobilier, moins échangés que les actifs publics, peuvent offrir plus de performances. D’un autre côté, les alternatives liquides incluent les fonds spéculatifs et cotés exposés aux marchés privés.
Le capital-investissement, Private Equity (PE) en anglais, investit dans des entreprises privées. Le capital fourni aux fonds de PE est utilisé pour créer de la valeur ajoutée via une expansion géographique, des acquisitions, des optimisation des coûts ou encore une planification stratégique par exemple.
Le crédit privé (parfois appelé "prêt direct" ou "prêt privé") est une alternative au prêt bancaire pour les entreprises à la recherche de financement. Le crédit privé est une dette qui n'est ni émise ni échangée sur les marchés publics.
Les fonds spéculatifs, inclus dans la gamme de produits de BlackRock, sont des fonds d'investissement actifs utilisant des techniques complexes pour améliorer les performances. Ces techniques incluent l'effet de levier, la vente à découvert, et l’utilisation de dérivés.
L'investissement en immobilier (Real Estate en anglais) et infrastructure consiste à mettre des fonds dans des biens physiques comme des bâtiments, des routes ou des réseaux de transport pour générer des revenus ou une valeur à long terme.
Alors que les investissements alternatifs deviennent de plus en plus critiques, nous continuons d'évoluer et d'innover notre plateforme d'alternatives – en tirant parti de notre technologie, de notre échelle et de notre modèle de fiduciaire pour mieux servir nos clients maintenant et à l'avenir.
Source : BlackRock, 30/09/23, sauf indication contraire.
1Source : Les actifs des clients incluent les AUM et les engagements non rémunérés non investis (c'est-à-dire, le capital engagé/la poudre sèche) provenant (i) de BlackRock Core Alternatives, qui comprend les Hedge Funds Directs gérés sur la plateforme d'investissement de BLK et (ii) les actifs de crédit liquide. "Core Alternatives" désigne les AUM "Alternatives" rapportés dans le formulaire 10-K de BLK (24-fév-2023) et 10-Q (05-mai-2023) à l'exclusion des devises et des matières premières. Tous les montants en USD.
2Source : Le nombre de professionnels exclut les travailleurs contingents et les stagiaires.
3Source : BlackRock, 31 décembre 2022
4Source : BlackRock, 31 mars 2023 : Le chiffre se réfère à la plateforme eFront. Bien que les plateformes technologiques propriétaires puissent aider à gérer le risque, le risque ne peut être éliminé.
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