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Investir dans les tendances à long terme qui transforment notre façon de vivre et de travailler avec l’investissement thématique
Capital exposé au risque : La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer son investissement initial.
Qu’entend-on par investissement thématique ?
L’investissement thématique est une approche qui s’intéresse aux tendances attendues sur le long terme plutôt qu’à des entreprises ou des secteurs spécifiques, ce qui permet aux investisseurs d’accéder à des évolutions structurelles ou exceptionnelles qui peuvent bouleverser une industrie entière. 5 mégatendances sont au cœur de la philosophie d’investissement thématique de BlackRock : l’urbanisation rapide, le changement climatique et la pénurie des ressources, le bouleversement de l’ordre économique et les évolutions démographiques et sociales – toutes liées à des innovations technologiques.
La convergence de ces mégatendances mondiales provoque des changements structurels dans de nombreux secteurs et modifie les moteurs de bénéfice des entreprises.
Investissez pour votre avenir en investissant dans l’avenir
L’appétit croissant pour l’investissement thématique vient de la nécessité d’identifier les moteurs futurs de rendement des investissements en actions (comme les innovations technologiques), qui permettent de surperformer les grands indices traditionnels qui reflètent l’évolution du marché dans son ensemble.
Identifier le potentiel de changement structurel et investir sans tarder dans les transformations attendues (comme l’essor d’Internet dans les années 90) joue un rôle décisif dans le succès d’un investissement. Cela est particulièrement important pour les investisseurs à long terme, afin de s’assurer que leurs portefeuilles sont positionnés pour saisir les opportunités de croissance.
L’investissement thématique chez BlackRock
La suite thématique BlackRock & iShares est positionnée pour accéder aux effets à long terme de ces mégatendances, offrant à la fois des fonds indiciels et à gestion active. Notre Thematic Research and Investment Group (TRIG) identifie les thèmes à long terme guidés par une ou plusieurs des 5 mégatendances mondiales, tout en travaillant avec des fournisseurs de données externes pour rechercher de nouvelles tendances.
Ils appliquent ensuite un processus reproductible pour décider si le thème se prête mieux à une approche indicielle ou à une approche active.
EXPLICATIONS : L’approche indicielle est un style de gestion passive - un Fonds achète toutes les actions d’un indice, par exemple le FTSE 100, dans des proportions qui correspondent à leurs poids dans l’indice.
Une approche active consiste pour un gestionnaire de fonds à essayer de battre les rendements de l’indice auquel il se réfère (son indice de référence). Le gestionnaire choisit les actions à acheter puis compare les rendements qu’elles produisent par rapport à l’indice de référence ; il n’est pas tenu d’acheter toutes les actions de l’indice.
| Indicielle | Active |
|---|---|
| Univers d’investissement restreint | Vaste univers d’investissement |
| Faible divergence entre les entreprises | Forte divergence entre les entreprises |
| Peu d’introductions en bourse | De nombreuses introductions en bourse |
RISQUE : Rien ne garantit que les recherches effectuées contribueront à un résultat d’investissement positif.
Découvrir les thèmes et les fonds
Cliquez sur une ou plusieurs méga-tendances pour découvrir les thèmes et les fonds associés
Innovation technologique ?
Évolutions démographiques et sociales ?
Urbanisation rapide ?
Changement climatique et pénurie des ressources ?
Richesse des pays émergents ?
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Fonds BlackRock (actif)
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Fonds iShares (indice)
Innovation technologique
Les nouvelles technologies sont au cœur de la résolution ou de l’accélération des cinq méga-tendances. L’innovation technologique est nécessaire pour relever les grands défis (ex : le vieillissement des économies, le changement climatique), tandis que de nouvelles solutions permettent aussi de résoudre des problèmes mineurs (ex : les paiements, le streaming). Ce contexte a créé un terrain propice à l’innovation disruptive et l’investissement thématique.
Évolutions démographiques et sociales
L’évolution de la démographie mondiale va soulever des défis importants et offrir des opportunités considérables aux sociétés et aux entreprises. Cette méga-tendance repose sur les moteurs suivants : le vieillissement de la population dans les économies avancées et la Chine, les perspectives d’emploi, les pressions migratoires, le déséquilibre des compétences et les priorités radicalement différentes des jeunes générations.
Urbanisation rapide
Les villes ont toujours constitué des plaques tournantes pour les talents, les capitaux et l’innovation. Au cours de la dernière décennie, des centaines de grandes villes ont été construites dans les économies émergentes, attirant des investissements d’infrastructure considérables. De grandes villes comme San Francisco, Londres, Paris et New York ont aussi été un tremplin idéal pour les entrepreneurs en raison de la densité de leur population. Comprendre les avantages des villes du futur, mais aussi les défis qu’elles soulèvent, peut nous aider à identifier les prochaines sources de croissance.
Changement climatique et pénurie des ressources
La croissance de la population et de la demande en nourriture, énergie et matériaux continuent d’épuiser les ressources limitées de la planète. Le besoin de trouver des solutions qui augmentent l’efficacité énergétique, réduisent le gaspillage alimentaire et fournissent des alternatives aux ressources rares ne s’est jamais autant fait sentir. L’augmentation constante d’émissions polluantes, qui a attisé les débats autour du changement climatique et de la manière d’y remédier, est à la base de ces tendances.
Richesse des pays émergents
Au cours des vingt dernières années, la mondialisation et le déplacement de la fabrication en Asie ont profité aux économies en développement. L’émergence d’une classe moyenne considérable et ambitieuse, en particulier en Chine, a fait de ces économies un marché privilégié à l’échelle mondiale. Nous pensons que les marchés émergents vont continuer d’offrir un potentiel de croissance considérable pour les sociétés locales et les multinationales.
Manières d’investir dans les mégatendances avec BlackRock
et iShares
Utilisez notre outil très simple pour observer comment nos cinq mégatendances sont reliées aux fonds et aux thèmes d’investissement.
Mégatendances de BlackRock
Comprendre ces puissantes forces transformatrices susceptibles de bouleverser l’économie, les entreprises et la société à l'échelle mondiale.
MKTGM0323E/S-2773141
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