Algunos inversionistas todavía piensan que las inversiones alternativas son una clase exclusiva y estrechamente definida de activos, pero en realidad se presentan en una variedad de opciones y pueden ser una herramienta potente que ayuda a los inversionistas a alcanzar mayor diversificación, aminorar la volatilidad y dar un impulso a los rendimientos.
Inversiones Alternativas definición
En general, hay dos clases principales de inversiones alternativas. La primera está formada por vehículos que invierten en activos no tradicionales, como infraestructura, el sector inmobiliario y capital privado. La segunda implica estrategias que invierten en activos tradicionales mediante el uso de métodos no tradicionales, como por ejemplo, las ventas en corto y el apalancamiento.
Una inversión alternativa es un activo financiero que no cabe dentro de las categorías convencionales de renta variable, renta fija o liquidez.
En BlackRock clasificamos las inversiones alternativas en dos tipos.
1) El primero son los instrumentos privados que invierten en activos no tradicionales, como capital privado, crédito privado, infraestructura y propiedad inmobiliaria privada. Son más complejos y se transan con menos frecuencia que las acciones o bonos públicos y proporcionan fuentes adicionales de retorno a los inversionistas.
2) El segundo tipo de inversión alternativa, los fondos de cobertura, operan principalmente en los mercados públicos e invierten en activos tradicionales utilizando métodos no tradicionales, como las ventas cortas y el apalancamiento.
Las Inversiones Alternativas buscan
1) explotar las ineficiencias de los mercados enfocándose en activos no tradicionales y en estrategias de inversión caracterizadas por iliquidez potencial
2) Invertir en activos en los mercados privados y públicos
3) Proporcionar una baja correlación con los mercados
4) Invertir activamente en la propiedad y con un enfoque en factores estratégicos
Las inversiones alternativas pueden ser una herramienta poderosa para incrementar retornos en un escenario de tasas bajas, generar ingresos, lograr una mayor diversificación frente a inversiones tradicionales y amortiguar la volatilidad.
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Explicación sobre las Inversiones Alternativas
Las inversiones alternativas son diferentes de las inversiones convencionales, pero pueden ayudar a diversificar, generar ingresos y aumentar rendimientos en un entorno de tasas bajas. En este video, describiremos algunos tipos y usos de inversiones alternativas.
Inversiones tradicionales vs. inversiones alternativas
¿Qué diferencia las inversiones alternativas de las inversiones tradicionales?
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Estrategias elaboradas principalmente mediante la utilización de acciones y bonos. Caracterizadas por:
- Perfil de alta liquidez
- Activos en mercados públicos
- Alta correlación con los mercados
- Accionistas pasivos
- Rendimientos generados principalmente por beta con baja dispersión entre los inversores
Inversiones que buscan explotar las ineficiencias de los mercados al centrarse en activos y estrategias de inversión no tradicionales. Caracterizadas por:
- Iliquidez potencial
- Activos en mercados públicos y privados
- Baja correlación con los mercados
- Accionistas activos (a veces propietarios únicos)
- Rendimientos generados principalmente por alfa con alta dispersión entre los administradores
- A menudo centrados en mercados ineficientes
En los números
1981
BlackRock lanzó el primer fondo en inversiones alternativas
Más de 330.000 millones de USD1
En activos en inversiones alternativas bajo gestión de BlackRock
13,8 billones de USD2
Los activos alternativos conforman una industria de 13,8 billones de dólares
$23 billones de USD para 20263
Se prevé que la industria duplicará su tamaño para 2026
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