Esplora la nostra gamma di fondi tematici

Che cos'è l'investimento tematico?

L’investimento tematico è un approccio incentrato su previsti trend di lungo periodo anziché su particolari settori o società, che consente agli investitori di accedere a cambiamenti strutturali in grado di cambiare un intero segmento. La filosofia dell’investimento tematico di iShares si basa su 5 megatrend: rapida urbanizzazione, cambiamento climatico e scarsità delle risorse, aumento del tenore di vita, sviluppo demografico e cambiamenti sociali – tutti trainati dall’ultimo megatrend: rivoluzione tecnologica.

La convergenza di questi megatrend globali innesca cambiamenti strutturali in molti settori e modifica i driver degli utili societari.

Capitale a rischio. Il valore e il reddito degli investimenti possono aumentare o diminuire e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale iniziale.

L'investimento tematico secondo BlackRock

La gamma BlackRock & iShares Thematic, che offre sia fondi indicizzati che fondi a gestione attiva, è posizionata in modo da essere esposta agli effetti di lungo periodo di tali megatrend.

Il nostro Thematic Research and Investment Group (TRIG) individua i temi di lungo periodo trainati da uno o più dei 5 megatrend globali e cerca trend avvalendosi di risorse esterne. Applica quindi un processo ripetibile per decidere se il tema sia più adatto a un approccio indicizzato o a un approccio attivo.

• Indicizzazione: universo di investimento ristretto, scarsa divergenza fra le società e poche offerte pubbliche iniziali (IPO).
• Gestione attiva: ampio universo di investimento, grande divergenza fra le società e molte IPO.

RISCHIO: Non è possibile garantire che la ricerca contribuirà al buon esito di un investimento.

Per far fronte a sfide su vasta scala (p.e. invecchiamento demografico, cambiamento climatico) occorrono innovazioni rivoluzionarie, ma ci sono anche nuove soluzioni per risolvere problemi di minore entità (p.e. pagamenti, streaming). Tale contesto crea un terreno fertile per innovazioni importanti e investimenti tematici.

Le città hanno sempre attirato talenti, capitali e innovazione. Negli ultimi dieci anni nelle aree emergenti sono state costruite centinaia di metropoli, una calamita per gli investimenti infrastrutturali. Comprendere i vantaggi e le sfide legati alle città del futuro può aiutarci a individuare nuove fonti di crescita.

Le forze alla base di questo megatrend sono l'invecchiamento della popolazione, le prospettive lavorative, le pressioni migratorie, lo squilibrio in termini di competenze e le diverse priorità delle giovani generazioni. I cambiamenti demografici a livello globale comporteranno sfide e opportunità significative per la società e per il mondo imprenditoriale.

L'aumento della popolazione e la crescente domanda di cibo, energia e materiali prosciugano le limitate risorse del pianeta. Urgono soluzioni volte a migliorare l'efficienza energetica, ridurre gli sprechi alimentari e offrire alternative a risorse che scarseggiano.

Negli ultimi vent'anni le economie in via di sviluppo hanno beneficiato di una rapida globalizzazione e del trasferimento degli impianti manifatturieri. La comparsa di una classe media sempre più numerosa e in aumento, e interessata a beni e servizi, in particolare in Cina, potrebbe rappresentare un consistente potenziale di crescita per società locali e multinazionali.

Rischio dei mercati emergenti

Gli investimenti nei mercati emergenti sono generalmente associati a un rischio di investimento più elevato rispetto agli investimenti nei mercati sviluppati.

Pertanto, il valore di questi investimenti può essere imprevedibile e soggetto a maggiori variazioni.

¹ Il fondo ricorre alla ricerca qualitativa (cioè basata sul giudizio) e quantitativa (cioè matematica o statistica) per l’analisi di un’ampia gamma di dati economici e comportamenti di mercato allo scopo di individuare e ottenere esposizione a temi di lungo periodo e tematiche di breve periodo che, a loro volta, dovrebbero offrire esposizione a cinque “megatrend”.