Alguns investidores ainda pensam em investimentos alternativos como uma classe exclusiva e estreita de investimentos, mas há diversos alternativos em vários pacotes, o que pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar os investidores a aumentar sua diversificação, amortecer a volatilidade e impulsionar os retornos.
O que são alternativos?
Em geral, há dois tipos principais de alternativos. O primeiro tipo são veículos que investem em ativos não tradicionais, como infraestrutura, imóveis e capitais privados. O segundo tipo envolve estratégias de investimento em ativos tradicionais, mas usando métodos não tradicionais, como venda a descoberto e empréstimos.
Um investimento alternativo é um ativo financeiro que não se enquadra nas categorias convencionais de ações, renda fixa ou instrumentos de liquidez.
Na BlackRock, classificamos esses investimentos em dois tipos.
O primeiro tipo são os veículos privados que investem em ativos não tradicionais, como private equity, crédito privado, infraestrutura e imóveis privados. Estes são mais complexos e menos negociados do que ações ou títulos de renda fixa e dão aos investidores acesso a fontes adicionais de potenciais retornos.
O segundo tipo são fundos multimercados, que operam principalmente em mercados públicos e podem investir em ativos tradicionais usando métodos não tradicionais, como short selling (venda a descoberto) e alavancagem.
Investimentos alternativos buscam explorar ineficiências nos mercados concentrando-se em ativos não tradicionais e estratégias de investimento eventualmente caracterizadas por possível iliquidez.
Investir em ativos em mercados privados e públicos.
Fornecer baixa correlação com os mercados
Investir com propriedade ativa e foco em termos de direção.
Os investimentos alternativos podem ser uma ferramenta poderosa para impulsionar potenciais retornos em um ambiente de taxas baixas, gerar renda, alcançar uma diversificação maior do que os investimentos tradicionais e amortecer a volatilidade.
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Explicação dos investimentos alternativos
Investimentos alternativos são diferentes dos investimentos convencionais, mas podem ajudar os investidores a diversificar, gerar renda e aumentar seus retornos em um ambiente de baixa taxa. Neste vídeo, descrevemos dois tipos de investimentos alternativos, e o que eles fazem.
Investimentos tradicionais versus investimentos alternativos
O que diferencia os investimentos alternativos dos tradicionais?
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Estratégias elaboradas usando principalmente ações e títulos. Caracterizados por:
- Perfil de alta liquidez
- Ativos em mercados públicos
- Alta correlação com mercados
- Acionistas passivos
- Retornos conduzidos principalmente pelo beta, com menor dispersão entre investidores
Investimentos que buscam explorar ineficiências dos mercados, ao se concentrar em ativos e estratégias de investimento não tradicionais. Caracterizados por:Potential illiquidity
- Possível iliquidez
- Ativos em mercados privados e públicos
- Baixa correlação com mercados
- Acionistas ativos (às vezes, únicos proprietários)
- Retornos conduzidos principalmente pelo alfa, com maior dispersão entre gestores
- Frequentemente concentrado em mercados ineficientes
Em números
1981
A BlackRock lança os primeiros Fundos Alternativos
Mais de US$ 330 bilhões1
AUM (Ativos sob Gerenciamento) em ativos alternativos gerenciados pela BlackRock
US$ 13,8 trilhões2
Alternativos são um setor com US$ 13,8 trilhões
US$ 23 trilhões até 20263
Espera-se que o setor duplique de tamanho até 2026
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